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昌红科技:有知名机构高毅资产参与的共14家机构于5月5日调研我司

作者:admin     发布时间:2022-05-14 02:13 点击数:

  2022年5月7日昌红科技(300151)发布公告称:中信证券陈竹 韩世通 王凯旋、开源证券蔡明子 司乐致 刘翔 朱旭、国信证券李龙峰、高毅资产罗鸣 王骊鹏、万杉资本樊飚 安景川 邓志锋、广发资产管理杨杰琪、华夏基金屠环宇 章心玥、建信养老李平祝、民生证券杜鹏程、招商基金张馨洋、易方达基金谢允昌、拾贝投资张剑、英大国际信托凃馨仪、信达澳亚基金李点典于2022年5月5日调研我司。

  答:从内因上看,公司2020年起开始做海外医疗板块客户时,对医疗模具的难度及产线连续生产的能力估计较为乐观,但公司的生产实际上存在各种困难,包括模具的连续生产能力、自动线的配合能力等方面不及预期,也直接导致公司的收入及利润在几个季度连续不达市场预期,产能无法得到很好的释放。经过2021年一整年的持续性研发投入,目前公司技术水平稳定。从外因上看,一是上海疫情影响,从3月中旬开始,公司的部分客户产品受上海物流的影响,出口受到了限制。二是海外的疫情趋缓的影响,虽公司向国际巨头供应的检测产品相关耗材不是直接和疫情相关,但部分检测耗材的消耗量与疫情还是存在正向的关系。在海外疫情趋向于平缓,部分产线因为客户的要求生产进度放缓。在接下来的三个季度,随着公司国内出口的货运陆续恢复正常的情况下,预计公司2022年生产经营会有一个平稳的增长。

  答:2022年初受浙江上虞疫情的影响,浙江柏明胜的基建工程进度稍有推迟,预计在2022年年中能实现第一期的试生产。上虞柏明胜产业园的主要目的是为配合公司在华东地区的客户需求,能带来的产值规模还无法准确预估。医疗的整个产线达产亦受到客户IQ(安装验证)、OQ(运行验证)、PQ(性能验证)的影响,具体产线和产品不同,毛利和需求也会不一样。后期,上虞工厂不仅仅做高分子医疗耗材,可能会切入一部分的相关高毛利的产品业务,为公司未来发展提供持续的业绩增长点。

  问:今年晶圆载具业务的规划和潜在的收入贡献,以及这块的市场空间和竞争格局?

  答:晶圆载具是晶圆在生产过程中必不可少的一个保护工具和运输工具,它的主要成分都是各种塑料粒子,其所需的精密模具技术以及生产工艺是公司擅长的。它的市场空间可能比较有限,但相关的生产工艺固定,晶圆载具产品的生命周期较长。国内10亿左右的市场规模中,基本上七八成是被美国公司占据,剩余有韩国和台湾企业供应。公司希望从开始就切入到这个产品的中高端中去进行竞争。好的市场因素包括:第一是国产化需求,国产化其实不仅仅是成本的需要,也包括供应链的安全的一个需求。第二个是国内的竞争格局是有优势的,因为国内现有的晶圆载具的供应商规模较小,多数不具备模具的设计和制造能力,而公司能够设计和制造相应的精密模具。我们希望今年能够在该业务领域做出一定的成绩。

  答:公司认为目前的下跌是受到了二级市场整体下跌的影响、疫情的影响、以及众多市场情绪的叠加,导致证券价格有较大幅的波动。公司对生产经营情况及未来发展情况有信心,目前暂不考虑调整可转债转股价格。

  昌红科技主营业务:精密塑料模具研发、设计、制造、注塑成型和零部件组装。核心产品为OA设备塑料模具及塑料零部件(结构件、外观件)制品;高端医用耗材(实验室)塑料模具及制品。

  昌红科技2022一季报显示,公司主营收入2.93亿元,同比上升7.31%;归母净利润4498.92万元,同比上升13.73%;扣非净利润3364.72万元,同比下降8.0%;其中2022年第一季度,公司单季度主营收入2.93亿元,同比上升7.31%;单季度归母净利润4498.92万元,同比上升13.73%;单季度扣非净利润3364.72万元,同比下降8.0%;负债率37.65%,投资收益20.26万元,财务费用482.34万元,毛利率30.8%。

  该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家。证券之星估值分析工具显示,昌红科技(300151)好公司评级为3星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

  证券之星估值分析提示昌红科技盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。更多

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